滴滴外卖版图持续扩张 MD大战天平正在倾斜

白领的命是外卖给的，餐饮店老板的命是外卖平台给的。王兴曾说过，“外卖业务做得好，就相当于搜索和电商了”，一语道破天机，现在平均每5个人就有一个人会是外卖平台的用户，外卖用户几乎是目前社会主流年轻劳动力，给他们提供最高频的消费服务，意味着抢占了线下消费的“流量入口”，锁住一个人的“胃”，就栓住一个人的心。

自从今年4月份滴滴外卖在无锡试点打样板之后，其实整个外卖平台格局又重新回到了“外卖三足鼎立”的新局面。由于外卖是平台把线下商户线上化的“轻运营”模式，最大的壁垒一度取决于抱两位马爸爸大腿的水平，谁能融到更多钱发起人海大战谁就有可能抢到更大的市场。所以，当滴滴做外卖除了美团不爽以外，其他人都挺开心的，因为补贴又来了！

此前有人质疑滴滴做外卖这一多元化业务仅是出于战略防御美团，这其实是没有看清当前互联网公司的业务之间的融合化、协同化，想让对手不干你的业务不现实，强者会主动出击。截止7月25日，滴滴外卖已登陆无锡、南京、泰州、成都、郑州等地，济南已经列入8月计划，这表明滴滴外卖绝非试水而已，是属于滴滴重点扶持的新业务，大有拓展至全国的势头。

一、再谈滴滴外卖在全国市场势如破竹的“五端”逻辑

马云老师说，“大多数人因为看见所以相信，少部分人因为相信所以看见”，放在滴滴做外卖业务上非常妥帖。滴滴做外卖其实酝酿了很长时间，滴滴很早就参与饿了么的投资，滴滴天使投资人朱啸虎曾是张旭豪的天使投资人，滴滴对外卖市场理解其实比外界想象中有深入很多，只是他们一直在等待合适的时间，一旦做外卖，肯定是奔着做大“规模效益”去的。

其实上次我在《除了比美团更有钱，我看好滴滴外卖的5大理由》一文中分别从用户、商户、骑手、政策、技术等维度有过系统梳理，如今滴滴外卖进展速度如此之快，让我更有底气结合市场进展进行细化、深化。

（1）从用户端来看：外卖经过六七年的市场教育，在全国白领那里消费习惯已经养成，我认为这是滴滴外卖后来者弯道超车的用户基础。具体到每个用户那里，既然用户在不同平台上点的是同一家的饭菜，那当然是希望选择更便宜的一家，用户非常聪明知道保持外卖平台“鹬蚌相争”对自己的益处。平台也一直在顺应用户这种“羊毛党”心态，做活动运营提升转化，我们看到，滴滴外卖每在一个城市推出，实际上都会让那个城市白领享受到了优惠，订单就像是“自来水”一样。

滴滴外卖的用户一方面来自于平台上的打车用户，他们也得吃饭，另一方面是来自其他平台如美团的用户。对于前者，滴滴用户的家庭、公司等常用地址还可以用上，也能根据其星级推荐不同价格档次的菜品；对于后者，美团外卖一直停留在“送餐”上，与消费者之间的接触比较浅层，而滴滴司机与用户接触共时服务，因而用户对滴滴的粘性更强一些。另外，大家从打车费用客单价与外卖客单价比较，就可以明确分辨出二者平台上客户购买力净值。

（2）从商家端来看：每个餐饮店老板都希望有多个外卖平台的骑手来自家门店取餐，多入驻一家平台等于多一个销售渠道，到消费者那里的曝光率增多了，从而将销量进行拉升，根据滴滴外卖入驻城市的餐厅老板反馈，订单量是滴滴外卖没有进驻前的三四倍。

已取得优势的电商及O2O平台容易逼迫商家“二选一”以持续其垄断地位，继而在商家那里获得更强的广告流量和端口费议价能力。商家也学乖了，只有多家的地推、BD来与自己谈合作时，才能在纵横捭阖之间渔翁得利。“在商言商”，滴滴外卖之所以得到全国这么多商家拥护，并不是滴滴给了他们更好的推广位，而是现实的选择。

（3）从骑手端来看：在自动驾驶还没有发达到可以直接送上写字楼，用户被宠得只想原地等饭来，骑手实际上扮演着用户和商户的连接者角色，未来很长一段时间不会有失业风险。目前外卖平台招募的骑手有的是发工资的员工、有的是兼职跑腿，但对他们来说无论是给哪个平台送餐，只要有钱赚就好了，哪家订单量大、提成高就去哪家。

在这点上，我对滴滴充满了信心，滴滴没有给司机发工资，也没有采购过任何一辆汽车送给司机开，就能通过滴滴这个平台调动起无数人的创业积极性。与滴滴招募司机对驾驶及车辆的严格准入条件相比，招募骑手的简易程度简直爽得不要不要的！常年在街边跑得骑手们本身也是抱团化生存的，骑手跨平台流动非常正常，为滴滴外卖的服务能力提供了稳定保障。

（4）从政策端来看：当地政府主管部门当然是希望有多个外卖平台的相互竞争带动当地餐饮业繁荣，越来越多的夫妻店、餐饮店生意好了也能征收更多营业税，因而我们看到各地政策是严格打击某些平台试图垄断的。并且外卖平台每开一座城市，就能够当地老百姓带来更多骑手的就业岗位，你会发现，滴滴外卖每到一座城市也是受地方政策热烈欢迎的，想不快都难！

需要强调的是，政策对于网约车平台与外卖平台的态度是有针对性的，网约车市场每落地一个城市就需要重新申请准入牌照，以减轻出租车司机和公司的经营压力。所以你再去对比美团打车落地进展就会知道，网约车市场很难有外卖市场这样扩张速度的。

（5）从技术端来看：滴滴在出行领域已完成各个细分业务的布局，拼车、快车、专车、单车、巴士、代驾、企业用车等都做了，滴滴能够实现人、车两侧位置移动的即时匹配，其算法成为智慧交通的先导。某种程度上，外卖送餐也是短途交通一部分，滴滴外卖能运用高精度地图，实时为骑手规划取餐和送餐的路径，做好抢单的智能分流。

滴滴用送人技术来送餐是“降维打击”美团送餐依赖配送员识路的经验模式。美团在今天（7月25日）开发布会谈到了无人配送，但根据环球网发布的中国人工智能企业实力调研报告来看，滴滴在自动驾驶这一项技术上仅次于百度，而美团的技术远远落后。在末端快递外卖网络健全之下，短期内路径规划技压一筹，长期来看自动驾驶外卖也能给送餐带来新体验。反观，美团用送餐的模式去送人，技术上还需要打磨和积累。

二、滴滴外卖快速扩张会改变MD之战的均势局面

现阶段外卖战场与网约车单车市场密不可分了，美团与滴滴已经形成“田忌赛马”的处境。

美团的核心业务是外卖，新扩张了网约车业务，收了摩拜；滴滴核心业务是网约车，新扩张了外卖业务，收了小蓝单车、旗下有青桔单车，加上ofo作为流量渠道。在单车业务上，摩拜与ofo算是打了个平手，由于美团承担了摩拜的债务，在单车业务上美团肯定逊于滴滴。那剩下的就是，网约车业务与外卖业务之间PK。

美团打车业务受限于牌照申办进度速度相对慢，而滴滴外卖落地二三线城市几乎没有阻力，甚至只要有足够的人去BD，就能很快开通一个城市，接下来速度还会更快，年底估计能与美团外卖的版图持平。

外卖与网约车市场进驻城市的速度其实是背后的技术、运营效率、品牌、人员管理、政策等多方面的合力。这种美团打车的一慢，与滴滴外卖的一快，两相比较之下，MD大战或许将很快揭晓。

二者之间的PK有个不可回避的因素是资金实力。最近美团正在谋求赴港上市，业界有人解读是美团亏的投资人有点急了，急需二级市场上去融资。而滴滴7月份又获得来自美团股东Booking Holdings的5亿美元战略投资，滴滴也不急着IPO，全球资本大佬排队给滴滴送钱，字母表还没有融完呢！

抛开竞争的视角来看待外卖行业，我认为，滴滴外卖入局能够提升整个外卖行业服务层次和水平，滴滴外卖骑手在遵守交通规则、职业化穿着、有序接单及时送餐上更像是“正规军”，接下来，滴滴外卖如果能像建立司机信用体系一样，将商户、用户、骑手诚信体系、评分体系完善化，将使用户吃得更放心，能够直接推动外卖行业的迭代发展。

其实，网约车市场存量业务之战大局已定，很难再翻起浪花，对于AT来说，网约车争夺支付场景的使命早就Game Over了！美团在错误的时间做了网约车业务，滴滴倒是在对的时间做了外卖业务。

对滴滴来说，其增量业务无非是两块：一块是做大外卖业务，不需赚钱只需要将外卖作为新的流量池；一块是自动驾驶上技术筑高网约车市场AI技术壁垒。资本市场更愿为滴滴这种稳扎稳打、步步为营的商业模式而买单，而无法消化掉王兴所画的“线下一站式全品类生活消费O2O平台”的大饼！

总结：

美团做了几乎所有线下能够做的业务，宣称上市估值600亿美金，但最新消息已经跌到了350亿美金，而滴滴极其克制只做出行和外卖两块业务也估值超过600亿美金，验证了那句话，“没有小生意，只有小企业”。一家公司如果不能单点爆破，可能会由于分兵过多而尾大不掉，只有在一个业务内建立了足够的优势，去做其他业务时才能气势如虹。美团与滴滴，一个不断扩张边际、模糊边际试图形成网际效益，一个“高筑墙广积粮缓称王”，新业务正以迅雷不及掩耳之势在各地落地。笔者相信，不久的将来，滴滴外卖极有可能像礼橙专车那样独立品牌运营或者单独融资分拆融资上市。高手之间博弈，最怕的不是对手现在规模有多大，而是他速度总是那么快，手上永远还有底牌......